Denne industrien er den primære produksjonssektoren, fordi den utvinner primære materialer og energiressurser, uten hvilke alle andre industrier ikke kan eksistere. Denne delen diskuterer utvinning av mineraler, bortsett fra energiressurser. Gruveindustrien inkluderer utvinning av ikke bare metallmalm og andre mineralske råvarer, men også de såkalte inerte materialene, som når stor skala i høyt utviklede land. Inerte mineraler er lave i pris, men volumet når hundrevis av millioner tonn; I utviklede land kan de totale kostnadene ved å bygge steingruvedrift sammenlignes med gullgruvedrift, som skjedde noen år i USA.

Faktisk er den diversifiserte gruveindustrien skjebnen til høyt utviklede land, siden i mindre utviklede land er det oftest bare noen få undersektorer som skilles ut, og noen ganger bare gruvedrift. På denne bakgrunn er Danmark, som ved første øyekast generelt er blottet for mineraler, faktisk den største produsenten av kiselgur (en løs og svakt sementert kiselholdig sedimentær bergart som hovedsakelig består av kiselalgskall), mye brukt i bygg-, næringsmiddel- og kjemisk industri. , og kaolin, som bare konsumeres i landet, men fungerer likevel som grunnlag for produksjonen av det berømte danske porselenet. Og flere dusin slike typer fjellråvarer, usynlige ved første øyekast, kan bli funnet, som starter med kalkstein, hvis verdensproduksjon overstiger 3 milliarder tonn, og slutter med de såkalte "filtrerbare" leirene.

Den universelle prosessen med å fokusere på billig arbeidskraft fanget også gruveindustrien. På begynnelsen av 90-tallet. Når det gjelder graden av utvikling av gruveindustrien, tar Kina ledelsen; gruveindustrien i land der lønnskostnadene er relativt lavere utvikler seg mer og mer. For eksempel har Østerrike, i mange år den viktigste eksportøren av magnesit, viket for Hellas det siste tiåret. Sammen med de lave arbeidskostnadene spiller nye gruveregioner en stadig viktigere rolle, spesielt i utviklede land. Dermed har Australia fått stor betydning i den globale gruveindustrien på grunn av oppdagelsen av rike forekomster av forskjellige mineraler. Canada og Sør-Afrika inntar en viktig plass; Kina og Brasil slutter seg gradvis til de tre store. Disse fem landene har blitt de viktigste malmforekomstene i den moderne verden. Konsentrasjonen av gruveindustrien går parallelt med en kraftig nedgang i tradisjonelle industrier i ledende land nettopp på grunn av en reorientering mot rike utenlandske forekomster og billig arbeidskraft. Miljøverntiltak bidrar også i stor grad til dette. For eksempel førte innskrenkningen av kvikksølvgruvedrift, som er svært forurensende, til at Spania mistet sin førsteplass i verden; turisme trumfet gruveinteresser. Derfor går utviklede land over fra sine egne ressurser, som langt fra er oppbrukt, til produktene fra land med billigere arbeidskraft eller rikere reserver.

Naturen til gruveindustrien varierer markant avhengig av omfanget av gruvedrift og nivået på gruveteknologi. Som regel spesialiserer de største og mest teknisk utstyrte virksomhetene seg på utvinning av jernmalm, bauxitt, kobbermalm, etc. På den annen side er det også mange små bedrifter (utgravninger, ikke gruver), vanligvis i mindre utviklede land. Men i en rekke tilfeller er små bedrifter bevart på grunn av utilstrekkelige reserver av slike mineraler som utvinning av edelstener (men ikke diamanter), kvikksølv, glimmer og sjeldne metaller. Den håndverksmessige formen for gruvedrift fortsetter i mange land. Generelt er trenden at en økende andel av produksjonen gradvis går over i hendene på store bedrifter, og erstatter gradvis håndverksgruvedrift, som vanligvis startet utviklingen av gruveindustrien i mange land. Bare i landene med «ny kolonisering», som Canada, Australia og Sør-Afrika, fant gruvedrift umiddelbart sted i stor skala.

De største gruvebedriftene har utviklet seg innen utvinning av jernmalm og bauxitt, samt kalium, bordsalt, inerte materialer og kalkstein. Denne gruppen inkluderer svært store kobbergruver og steinbrudd, hovedsakelig i USA, hvor metallet utvinnes fra svært lavt innhold av kobbermalm – 0,1 % eller enda lavere. Men på grunn av den enorme størrelsen på gruvene er slik gruvedrift også lønnsomt, selv om det opprettes nye gruver på rikere malmer. Men ikke desto mindre bestemmer prisene på verdensmarkedet "avslutningskostnadene" til disse bedriftene. De unike gullgruvene i Sør-Afrika er av omtrent samme natur, hvor "fjell" av kvarts blir utvunnet fra åreavsetninger til overflaten, noe som selvfølgelig er mye mindre lønnsomt enn utnyttelsen av alluviale forekomster som den russiske gullgruven på industri hviler. Gitt omfanget av utviklingen som de gigantiske forekomstene i Sør-Afrika tillater, er produksjonen lønnsom, siden den er assosiert med en stor bedriftsskala (førsteplass i verden, over halvparten av verdens gull- og platinaproduksjon).

De fleste av de største gruvebedriftene jernmalm fokusert på rike forekomster eller anrikning av malm opp til 60 % jerninnhold og høyere. Gruver med mindre jern i malmen stenger enten driften, selv om de er i relativ nærhet til smelteverk, som Lorraine-bassenget i Frankrike, eller stopper produksjonen helt ettersom smelteverk går over til rik importert malm. Hovedleverandørene til verdensmarkedet er jernmalmbassengene i Australia og Brasil med årlig produksjon fra 75 millioner til 90 millioner tonn malm med et gjennomsnittlig jerninnhold på 60-62%. Det berømte Misseibi-bassenget i Lake Superior-regionen i USA, hvor den amerikanske jern- og stålindustrien vokste, produserer nå bare rundt 30 millioner tonn, mens omtrent samme mengde malm importeres fra andre land – Brasil, Venezuela, Canada.

Lorraine-bassenget i Frankrike, på grunnlag av hvilket metallurgien til ikke bare Frankrike, men også Saarland (Tyskland) oppsto, produserer nå rundt 10 millioner tonn malm, mye mer av det importeres til Frankrike fra rike forekomster i Afrika. Av de gamle europeiske forekomstene tåler de svenske forekomstene (12-15 millioner tonn) konkurranse, mens de fleste andre jernmalmforekomster i Vest-Europa praktisk talt har stengt, og ikke alltid på grunn av utarming av reserver, men på grunn av ulønnsomhet i produksjonen. Imidlertid øker malmproduksjonen ved Kursk Magnetic Anomaly-forekomster i Russland; Krivoy Rog er fortsatt råstoffbasen til ukrainsk metallurgi.

Omtrent det samme skjedde med produksjonen bauxitt Poenget er ikke bare at en rekke bauxittforekomster i så tradisjonelle aluminiumproduserende land som Frankrike allerede er oppbrukt og de måtte gå over til nye råstoffkilder. Australsk bauxitt, både i volum og pris, er i stand til å dekke 50 % av den globale etterspørselen. Store eksportører - Guinea (20 millioner tonn), Jamaica (45 millioner tonn) og Brasil (10 millioner tonn), sammen med Australia, bestemmer situasjonen i verdens bauksittmarkedet. Det er etablert egen aluminiumsproduksjon i Australia og Brasil. Jamaica leverer hovedsakelig til den amerikanske aluminiumsindustrien, mens Guinea forsyner Vest-Europa. Australsk bauxitt behandles ikke bare av fabrikker i Midtøsten for reeksport til Japan, men også av fabrikker i Russland og Vest-Europa.

Produksjon kobber Det utføres av to typer virksomheter - på malm av lav kvalitet og høy kvalitet. Men i alle store produksjonsland er kobberutvinning direkte knyttet til lokal smelting. De to største produsentene av kobber er Chile (ca. 2 millioner tonn) og USA (1,5 millioner tonn), samt Canada (700-800 tusen tonn), Zambia, Zaire og Peru. Japan utnytter fortsatt sine forekomster, og importerer hovedsakelig kobber fra Chile og Peru.

Vest-Europas egen kobberproduksjon er svært liten. De fleste land bruker importert kobber.

Det har oppstått en spesiell situasjon med nikkel I Vesten ble en rekke små og ineffektive nikkelproduksjonsbedrifter stengt. Takket være nikkelanleggene Norilsk (en av de største i verden) og Pechenga, er Russland i stand til å ha en betydelig innvirkning på nikkelmarkedet, hvor Canada er hovedprodusenten. En stor nikkeleksportør er Ny-Caledonia, som forsyner Vest-Europa og Japan.

Betydelig produksjonsstørrelse legering av metaller- mangan, kromitt, wolfram, molybden, etc.

Småskalaproduksjon er typisk for produksjon dyrebare steiner, bortsett fra diamanter, hvorav de fleste blir utvunnet i store gruver som ligger i områder av de såkalte "eksplosjonsrørene", hvis utviklingsskala er gigantisk. Men de fleste edelsteinene blir ikke engang utvunnet i gruver, men i småskalagruver, ofte halvt håndverksmessige. Slik "graving", gruppert i områder hvor det finnes edelstener, skaper hele "fjellområder", som ikke bare produserer stor totalproduksjon, men også forårsaker stor skade på miljøet. Slike "grave" områder er karakteristiske primært for Brasil, så vel som India, hvor glimmer også ble utvunnet på en håndverksmessig måte. Det er et nettverk av gullgruver rundt om i verden, hvor det utvinnes ved hjelp av håndverksmetoder, ikke bare i Afrika eller Sentral-Asia, men også i utviklede land.

Gruvedrift og kjemiske anlegg spiller en spesiell rolle i gruveindustrien. De ble opprettet i områder med saltholdige formasjoner, siden saltavsetninger som regel inkluderer salter av forskjellige sammensetninger. Skurtreskere er i hovedsak en overgangsform, som kombinerer det primære stadiet av bearbeiding av komplekse råvarer med deres separasjon i forskjellige komponenter for å oppnå det ferdige produktet. Slike planter er typiske for Tyskland; et lignende kompleks oppsto på grunnlag av Solikamsk-feltet i vårt land. Den største produsenten av kaliumsalter er Canada. Sammenlignet med Tyskland er plantene mindre diversifiserte og er tydelig kun fokusert på kalium, som Canada tar førsteplassen i verden for - omtrent 7 millioner tonn (omtrent 1/3 av verdensproduksjonen); på andre plass er Russland og Hviterussland - 5,5 millioner tonn (Solikamsk og Soligorsk), selv om inntil nylig deres totale produksjon nærmet seg 10 millioner tonn. På tredje plass er Tyskland, en gang hovedprodusenten av kaliumsalter (ca. 3 millioner tonn); en rekke store gruver i det tidligere DDR tålte ikke konkurranse med Canada. Store produsenter inkluderer også USA og Israel, hvor produksjonen i stor grad foregår fra naturlig saltlake (1,5 og 1,3 millioner tonn). Israel og Jordan har begynt å bruke ressursene i Dødehavet.

Endelig er en ny viktig gren av gruveindustrien utvinning av råvarer fra sjøvann og fra havbunnen. For det første er dette offshore oljeproduksjon, som har nådd 25 % av total produksjon. Utvinningen av malmmineraler fra havbunnen er imidlertid ennå ikke stor. Tilsynelatende er ikke mangelen på mineraler på verdensmarkedet så stor at den rettferdiggjør systematisk utvinning fra havbunnen av alle typer råvarer, unntatt olje og gass. Det er bare isolerte utviklinger, for eksempel tinn i den indonesiske regionen, zirkoniumsand i Australia, diamanter utenfor kysten av Sørvest-Afrika. Gigantiske knuterressurser er lokalisert i dyphavsvann; utviklingen deres har ennå ikke forlatt det eksperimentelle stadiet nettopp på grunn av de betydelige høye kostnadene ved marin produksjon sammenlignet med landproduksjon. Havets ressurser er absolutt fremtiden for gruvedrift i verden, siden de inneholder praktisk talt uuttømmelige reserver av mange typer råvarer.

Problemet med verdens ressurser avhenger av utviklingsnivået til produktive krefter, av evnen til å skaffe billig energi egnet for raffinering av ethvert råmateriale. Derfor kommer alle problemer med å forsyne menneskeheten med materialer ned til problemet med energi - å skaffe billige og trygge energikilder.

Spørsmål

1. Hvilken undersektor av gruveindustrien er preget av de største produksjonsvolumene?

2. Hvilken type land er preget av mangfold i strukturen i gruveindustrien?

3. Hva er forholdet mellom produksjonsfaktorer som påvirker lokaliseringen av industrien?

4. Hva er arten av endringene i industriens territorielle struktur?

5. Hva er kombinasjonen i bransjen?

Gruveindustrien sørger for utvinning av mineralbrensel, malm av jernholdige, ikke-jernholdige, sjeldne og edle metaller, samt ikke-metalliske råvarer. Utvalget av denne industrien inkluderer dusinvis av typer drivstoff og råvarer. Men det er basert på utvinning av slike typer drivstoff som olje, naturgass og kull, slike typer malmråvarer som jern, mangan, kobber, polymetalliske, aluminiummalmer, slike typer ikke-metalliske råvarer som bordsalter, kaliumsalter og fosforitter. Når det gjelder produksjonsvolum, skiller kull, olje og jernmalm seg ut, verdensproduksjonen av hver av disse overstiger 1 milliard tonn. Bauksitt og fosforitter utvinnes over 100 millioner tonn, manganmalm - 25 millioner tonn, og andre typer malm råvarer - mye mindre. For eksempel verdens gullproduksjon i i fjor forblir på nivået 2,5 tusen tonn.

Produksjon mellom landene i nord og sør forskjellige typer mineralske råvarer er ujevnt fordelt.

Landene i nord dekker helt eller nesten fullstendig behovene deres for kull, naturgass, polymetaller, uran, en rekke legeringsmetaller, gull, platina og kaliumsalter. Lastestrømmene av denne typen mineralske råvarer er derfor hovedsakelig lokalisert innenfor denne gruppen land. For eksempel er uranleverandører Canada, Australia, Sør-Afrika, kaliumsalter - Canada, Tyskland.

Sammen med dette dekker landene i nord bare halvparten av deres behov for jern, kobber, manganmalm, kromitt, bauxitter og diamanter, og importerer de manglende råvarene fra landene i sør. Et eksempel på denne typen er jernmalm, hvis produksjon er omtrent likt fordelt mellom økonomisk utviklede land. (USA, Canada, Australia, Sør-Afrika, Sverige, Russland, Ukraina) og utvikle seg (Kina, Brasil, India, Venezuela, Liberia) land. Omtrent 450 millioner tonn jernmalm kommer inn i verdenshandelen årlig, og ideen om de viktigste "jernmalmbroene" som har utviklet seg til dags dato er som følger:

Australia → Japan

Australia → Vest-Europa

Brasil → Japan

Brasil → Vest-Europa

Canada → Vest-Europa.

Endelig er landene i nord fortsatt svært avhengige av forsyninger fra landene i sør for olje, tinn, kobolt og noen andre typer råvarer.

Den internasjonale geografiske arbeidsdelingen i gruveindustrien har ført til dannelsen av 8 store "gruvekrefter", som står for mer enn 2/3 av den totale produksjonen av råvarer og drivstoff. Fire av dem tilhører økonomisk utviklede vestlige land - USA, Canada, Australia, Sør-Afrika, to - til postsosialistiske og sosialistiske land - Russland Og Kina, og to til utvikling Brasil Og India. Gruveindustrien har også utviklet seg i mange andre utviklede land og utviklingsland. Men for det meste spesialiserer de seg på utvinning av en eller to typer mineralske råvarer: for eksempel, Polen-kull, Chile- kobberåre, Malaysia- tinnmalm.

Gruveindustri

Definisjon 1

Gruveindustrien inkluderer et system av industrier som driver med leting og produksjon av mineraler, inkludert primærforedling og produksjon av halvfabrikata.

Gruveindustrien er representert ved: utvinning av mineral- og energiråstoffer, bearbeiding av jernholdige og legerende metallmalmer, kjemiske råvarer, utvinning og bearbeiding av ikke-jernholdige metallmalmer. For ikke-jernholdige metaller - gruvedrift for produksjon, gruvedrift av edelstener og prydsteiner, hydromineralindustri.

I den totale industrielle produksjonen til utviklede land er andelen av gruveindustrien omtrent 10%, i mange land når den 20%. For utviklingsland utgjør denne industrien fra 50 til 80 %.

Den generelle trenden i utviklingen av gruveindustrien er å utdype graden av prosessering av råvarer på stedet for utvinning.

Det viktigste elementet i produktivkreftene er produksjonen energiressurser. I større grad eksistens drivstoffressurser representerer en viktig forutsetning for en progressiv og bærekraftig utvikling av økonomien. Hvis vi vurderer den globale skalaen, er olje på førsteplass blant energi, kull på andreplass og naturgass på tredjeplass. Den mest dynamiske og fremvoksende næringer i utvinningsindustrien er olje- og gassindustrien.

Utvinning av mineralske energiråvarer

Utvinning av mineralenergiråvarer er representert ved:

• olje,
• gass,
• kull,
• skifer,
• torv,
• uranindustrien.

Petroleumsindustrien er en del eller gren av økonomien som er engasjert i utvinning, transport og prosessering, lagring og salg av naturressurser, inkludert olje og relaterte petroleumsprodukter.

Beslektede næringer i petroleumssektoren inkluderer geofysikk, boring og produksjon av olje- og gassutstyr. Grunnlaget oljeindustrien ligger i vertikalt integrerte oljeselskaper. Hovedproduktene innen petroleumsraffinering er plast, asfalt og diesel drivstoff, bensin og fyringsolje, smøremidler og petroleumsolje parafin, parafin og tjære.

Merknad 1

Gassindustrien er en industri drivstoffindustrien, hvis hovedoppgave er produksjon og leting av naturgass, gassforsyning gjennom gassrørledninger, produksjon av kunstig kull og skifer, gassbehandling og bruk av gass i ulike industrisektorer og i offentlige tjenester. Hoved og viktig oppgave gassindustrien består av transport og regnskap for ressursen.

Kullindustrien er en gren av drivstoffindustrien, inkludert gruvedrift i dagbrudd eller lukket gruve, foredling og prosessering forskjellige typer kull, inkludert brunkull.

Torvindustrien er en gren av drivstoffindustrien, hvis virksomheter utvikler torvforekomster. Denne industrien driver med utvinning og prosessering av torv, som hovedsakelig brukes til Jordbruk som gjødsel eller råstoff for enkelte kjemiske selskaper, som drivstoff på enkelte stasjoner.

Utvinning av jernholdige og ikke-jernholdige metaller

Utvinning av jernholdig metall er knyttet til jernmalmindustrien, som er en gren av gruveindustrien og under jernmetallurgiindustrien. Jernmalmindustrien er opptatt av utvinning av jernmalm, inkludert forbehandling, knusing, sortering, sortering, foredling gjennom agglomerering eller pelletisering.

Notat 2

Jernmalmindustrien er råstoffbasen for jernholdig metallurgi. Utvinning og prosessering av ikke-jernholdige metallmalmer består av aluminiumsindustrien, som forener bedrifter for utvikling av metallisk aluminium.

Hvis vi vurderer omfanget av produksjon og forbruk, inntar den en ledende plass blant de ikke-jernholdige metallurgiindustriene, og blant metallurgiindustriene generelt er den nest etter stålproduksjon når det gjelder volum.

De viktigste forbrukerne av produkter i aluminiumsindustrien inkluderer luftfart, elektro, bilindustri og annen maskinbyggende metallbearbeidingsindustri. Aluminiumsindustrien produserer også produkter for bygg, jernbane, mat og kjemisk industri. Aluminiumsindustrien omfatter flere hovednæringer: malmdrift, produksjon av aluminiumoksid, elektroder og anodemasse, samt fluorsalter, smelting av aluminiummetall, og produksjon av aluminiumshalvfabrikata.

Annen gruveindustri

Definisjon 2

Gruvedrift og kjemisk råvareindustri inkluderer utvinning av apatitt, nefelin, salpeter, svovelkis, kaliumsalter, bor og fosfatråvarer. Gruvedrift og kjemisk industri inkluderer et kompleks av industrier som er engasjert i utvinning, anrikning og innledende prosessering forskjellige typer utvinning av kjemiske råvarer fra jordens tarmer og vannforekomster.

De viktigste typene kjemiske råvarer for gruvedrift inkluderer apatitt, fosforitt, brus, bordsalt og annet salt, barium, arsen og bor. Utvinning av ikke-metalliske industrielle råvarer og industrielle råvarer inkluderer utvinning av grafitt, asbest, leire og gips, kalkstein, granitt og kvarts, dolomitt, kritt, og også feltspat. Disse materialene brukes oftest til konstruksjon og reparasjon av bygninger og konstruksjoner, det vil si i byggebransjen.

En annen gren av gruveindustrien er diamantindustrien og edelstensindustrien. Denne industrien er engasjert i utvinning og prosessering av smykker og prydsteiner, som deretter brukes til å produsere smykker og kunstneriske produkter av anvendt verdi.

Artikkelen inneholder informasjon som indikerer de globale volumene til gruveindustrien. Gir en forståelse av at ressurspotensialet til planeten er ujevnt fordelt. Materialet indikerer Russlands posisjon som den største gruvestaten.

Verdens gruveindustri

Gruveindustrien er en produksjonsgren som er fokusert på utvinning og prosessering, samt anrikning av brensel og malmmineraler.

I følge statistikk er 9/10 av alle mineralråvarer som utvinnes i verden på en eller annen måte knyttet til tjue typer gruvedrift.

Brensel- og energiråstoffindustrien inkluderer slike naturressurser som:

• olje;
• naturgass;
• kull;
• Uranus.

Ris. 1. Det største oljefeltet i verden.

Skalaen for utvinning av alle typer naturressurser fra innvollene på jorden innenfor det globale volumet i hver region på planeten har individuelle indikatorer.

TOP 3 artiklersom leser med dette

Mer enn 1 milliard tonn kull, olje og jernmalm utvinnes i året.

Den globale produksjonen av edle metaller og spesielt gull er nesten 2,3 tusen tonn per år, platina - litt mindre enn 150 tonn.

Ris. 2. Platinagruvedrift.

Gruveindustrien har utviklet seg ujevnt. Dette er bevist av det faktum at vestlige makter med utviklede økonomier har okkupert de viktigste nisjene i gruveindustrien i følgende områder:

• produksjon av krom malm;
• bly gruvedrift;
• sink gruvedrift;
• molybden gruvedrift;
• produksjon av fosformalm;
• utvinning av kaliumsalter.

Utviklingsland er hovedsakelig fokusert i denne industrien på utvinning av følgende mineraler:

• bauxitt;
• kobber;
• tinn;
• sølv.

Gruveindustrien i Russland

På grunn av sin historiske utvikling er Russland en av de største gruvemaktene som har betydelig ressurspotensial i dette området.

Ressursene til den russiske gruveindustrien er virkelig store og ubegrensede. En viktig og avgjørende faktor her er imidlertid riktig gjennomføring av forretningsaktiviteter.

Selv etter en betydelig reduksjon i mineralressurskomponenten som et resultat av Sovjetunionens forsvinning fra verdenskartet, har Russland en ledende posisjon i forekomster av hovedtypene av naturressurser.

Men kvaliteten på disse reservene er litt lavere enn i konkurrerende land. Landet rangerer først på verdenslisten over stater når det gjelder totale reserver av jernmalm.

Ris. 3. Utvinning av jernmalm i Russland.

Når det gjelder tilgjengeligheten av kobberråvarer, er Russland på tredjeplass i verden, men hoveddelen av de rike malmene har lenge vært oppbrukt. Russland har de mest omfattende forekomstene av titanmalm.

Tilstedeværelsen av metall i russiske wolframmalmer er mer enn to ganger mindre enn i Kina, og i molybdenmalm er det tre til fire ganger mindre enn i USA.

Den russiske føderasjonen er den absolutte lederen blant mer enn hundre og femti gruvemakter (166) når det gjelder antall mineralprodukter utvunnet fra jordens tarm. Antallet deres utgjør en liste med nesten femti varer (48). Samtidig utvinner de fleste gruveland ikke mer enn et dusin typer mineraler. Andelen av den russiske gruveindustrien i verdensrangeringen er 9,7 %.

Landet ligger på tredjeplass, bak kun USA og Kina.

Hva har vi lært?

Vi fant ut hva den russiske gruveindustriens andel er globalt. Vi fant ut at landet er på listen over ledende land når det gjelder tilstedeværelsen av mineralressurser på territoriet. Vi fikk en ide om mengden mineralske råvarer som utvinnes fra dypet av russisk jord sammenlignet med andre land.

Test om emnet

Evaluering av rapporten

Gjennomsnittlig rangering: 4.7. Totale vurderinger mottatt: 101.

Spesielt for Perspectives-portalen

Vladimir Kondratyev

Vladimir Borisovich Kondratiev - Leder for senteret for industri- og investeringsforskning ved Institutt for verdensøkonomi og internasjonale relasjoner RAS, doktor i økonomi.

Den neste artikkelen i en serie materialer om tilstanden til individuelle sektorer av økonomien i Russland og verden er dedikert til gruveindustrien. Denne industriens rolle i den globale økonomien har økt betydelig de siste 10–15 årene. Etter bruk av store bokstaver største selskaper det rangerer 5. bak bare banksektoren, olje og gass, farmasøytisk og dataindustrien. Hvordan utnytter Russland, det største gruvelandet med de rikeste undergrunnsressursene, dette?

Gruveindustrien er et kompleks av industrier involvert i utvinning og nyttiggjøring av mineraler - som uedle metaller (polymetalliske malmer, kobber, bly, aluminium, etc.), edle metaller, jernmalm, uranmalm, kull, diamanter, kalkstein, kaliumfeltspat (kali), grafitt, asbest, glimmer, leire og andre mineralske byggematerialer. I vid forstand inkluderer gruveindustrien noen ganger også olje- og gassproduksjon, selv om de oftest er skilt ut i en egen industri. Utbygging utføres både åpent (steinbrudd) og underjordisk (gruver).

Gruveindustrien er en av de ledende sektorene i den globale økonomien. Ifølge den britiske avisen Financial Times rangerte denne industrien på 5. plass i verden når det gjelder kapitalisering av de største selskapene etter banksektoren, olje og gass, farmasøytisk og dataindustri (tabell 1).

Tabell 1. Kapitaliseringsnivåer for ledende sektorer av den globale økonomien i 2011

Regnet utAv

Til sammenligning rangerte gruveindustrien i 2005 bare 24. blant globale sektorer av verdensøkonomien når det gjelder kapitalisering. Ledende selskaper i denne sektoren har betydelig styrket sine posisjoner i globale markeder den siste perioden. Dermed flyttet det brasilianske selskapet Vale på listen over de 500 største selskapene i verden fra 155. plass i 2005 til 23. plass i 2011, Rio Tinto-selskapet - fra 117. til 31. og BHP Billiton - fra 41. til 6. (tabell) 2).

Tabell 2. Ledende gruveselskaper i verden i 2011

	Selskap	Et land	Markedsverdi, milliarder dollar	Omsetning, milliarder dollar	Antall ansatte, tusen mennesker
		Australia/Storbritannia
		Brasil
		Australia/Storbritannia
	Kina Shenhua energi
		Storbritannia
		Storbritannia
		Australia
		Sør-Afrika
	Yanzhou Kullgruvedrift
		Storbritannia
	Kina kullenergi
	Eurasiske naturressurser	Storbritannia

Regnet utAvFT Global 500, 2011 sektorrangeringer.

Ingen land i verden har et komplett sett med alle typer mineralråvarer.

Ris. 1. Fordeling av store gruveland etter antall typer mineralprodukter utvunnet

Kilde:InfoMine. GruvedriftIntelligensogTeknologi.

Det er bare 10 land i verden som utvinner over 30 typer mineraler. Fra fig. 1 viser at de viktigste gruvemaktene i verden er Russland, Kina, USA, Australia, Brasil, India, Sør-Afrika, Canada.

Kina er fortsatt hovedforbrukeren av den globale gruveindustrien (fig. 2).

Ris. 2. Hovedregioner - forbrukere av gruveprodukter i 2011 (andel av total omsetning, %)

Regnet utAvavglobaltrenderidegruvedriftindustri. P.W.C. 2011.

I prosent økte Kinas andel av inntektene i 2011 alene fra 25 % til 27 %, mens andelen Nord-Amerika gikk ned, noe som indikerer en omfordeling av andeler av industriinntekter til fordel for utviklingsøkonomier.

Noen høyt utviklede land (for eksempel USA, Canada, Australia) har imidlertid store mineralreserver, ofte til og med verdensledende innen produksjon. individuelle arter råvarer. Likevel, i utviklede land er andelen utvinningsindustri i all industriell produksjon i gjennomsnitt 2 %, og i utviklingsland er den 14 %. Om gruveindustriens relative rolle i økonomien forskjellige land kan bedømmes fra dataene i tabell. 3.

Tabell 3. Gruveindustriens rolle i økonomiene til en rekke land rundt om i verden til nåværende priser, %

Et land	Andel i BNP, 2008		Andel i industriell produksjon, 2008
Vest-Europa som helhet
Bulgaria
Holland
Norge
Brasil
Sør-Afrika
Australia

Regnet utAv: Statistisk årbok. Femti tredje utgave, oktober 2009, New York 2009.

I Europa er det bare Bulgaria, Holland, Danmark og Norge som har relativt utviklet gruveindustri. Forekomster av jernmalm, bly, sink og kobber utvikles i Bulgaria. Gruveindustrien i Holland, Danmark og spesielt Norge er først og fremst knyttet til olje- og gassfelt og omtales ikke her.

De fem beste landene med den mest utviklede gruveindustrien er Canada, Sør-Afrika, Australia, Russland og Chile. Samtidig har industriens rolle i økonomiene i disse og en rekke andre land økt betydelig på grunn av stigende råvarepriser de siste 10–15 årene. Dermed er gruveindustriens andel av de totale volumene av industriproduksjon for 1997–2008. økt (i gjeldende priser) i Brasil fra 4 til 14%, USA - fra 5 til 13%, Canada - fra 18 til 31%, Australia - fra 25 til 44%, Russland - fra 28 til 53%, Chile - fra 26 opptil 59 %.

Blant de ulike produktene fra gruveindustrien er de viktigste kull, kobber og jernmalm, som til sammen utgjorde 64 % av alle globale gruveindustriinntekter i 2011 (60 % i 2010) (figur 3).

Fig 3. Andel av ulike varer fra verdens utvinningsindustri i totale industriinntekter, 2011, %

Regnet utAv: Mine 2011. Spillet har endret seg. Anmeldelseavglobaltrenderidegruvedriftindustri. P.W.C. 2011.

Oppgitt i tabell. 4 data indikerer en økning i produksjonsvolumer for alle typer råvarer; en nedgang ble kun observert i produksjonen av kobber og diamanter.

Tabell 4. Volum av produksjon av de viktigste varene i den globale gruveindustrien i 2011

Regnet utAv: Mine 2011. Spillet har endret seg. Gjennomgang av globale trender i gruveindustrien. P.W.C. 2011.

Den største volumøkningen ble observert i kalisektoren, en dramatisk endring fra nedgangen i produksjonen i 2009. Produksjonsvolumet av jernmalm har kommet tilbake til 2008. Jernmalmselskaper utvider produksjonen og har allerede gjenopptatt driften med full kapasitet. I 2011 økte etterspørselen etter malm jevnt; bedrifter oppdraget store produksjonskapasitet, som ga 16 % økning i produksjonsvolumet.

Kobberproduksjonen har gått ned på grunn av faktorer som utvikling av malmforekomster av lavere kvalitet og streiker i Chile og Peru. Økt etterspørsel etter bauxitt har fått Rio Tinto til å øke produksjonen ved Weipa-gruven i Australia.

Totalt sett økte produksjonen til den globale gruveindustrien med 5 % i 2011, noe som er høyere enn den globale økonomiske veksten, men lavere enn veksten til økonomiene i utviklingsland, som ga den viktigste veksten i etterspørselen etter råvarer. Økningen i produksjonen, hovedsakelig av jernmalm, ble oppnådd gjennom kapasitetsutvidelse.

Nedenfor er statistikk over produksjon, eksport og import av hovedvarene i den globale gruveindustrien - kull, kobber og jernmalm.

Tabell 5. Kullproduksjon av de ledende landene i verden i 1998–2008, millioner tonn

Regnet utAv: 2008 Industrial Commodity Statistics Yearbook. Vol. 1. FysiskMengdeData. FN, N. Y. 2011.

Fra bordet Figur 5 viser at de ledende posisjonene innen kullproduksjon i verden var okkupert av Kina, USA og India. Samtidig, i USA, falt produksjonen i 1998–2008, mens den i India og Kina tvert imot økte betydelig (en økning på nesten 2 ganger). I Russland hadde kullproduksjonen, etter stagnasjon på 1990-tallet, også en klar oppadgående trend. Likevel er landet vårt på 6. plass i verden i denne indikatoren, også bak Australia og Sør-Afrika.

Ris. 4. Ledende kulleksporterende land i 2008, %

Kilde. IIHandelavHandelsvare. U. N. N. Y. 2010.

Ved å utnytte sin dominerende posisjon innen kullgruvedrift er Kina også ledende innen kulleksport (41,7 % av globale volumer), langt foran Indonesia på andreplass (11 %), USA og Russland (henholdsvis 8,5 og 8,5 %). 2 %). Det er bemerkelsesverdig at India, det tredje landet når det gjelder produksjonsvolum, ikke er blant eksportørene av kull, og bruker det utelukkende til innenlandske behov, som en hovedenergiressurs og i metallurgisk industri.

Ris. 5. Ledende kullimporterende land i 2008, %

Kilde: 2008 International Trade Statistics Yearbook. Vol. IIHandelavHandelsvare. U. N. N. Y. 2010.

De viktigste importørene på det globale kullmarkedet er Japan og Sør-Korea (fig. 5). Begge land har en kraftig metallurgisk industri, men er nesten fullstendig fratatt sin egen naturlige base for utviklingen.

Tabell 6. Kobbermalmproduksjon av de ledende landene i verden i 1998–2008, tusen tonn

Regnet utAv: 2008 Industrial Commodity Statistics Yearbook. Vol. 1. Fysiske mengdedata. FN, N. Y. 2011.

Som det fremgår av tabellen. 6, Chile og Indonesia inntar ledende posisjoner innen produksjon av kobbermalm. Dessuten er det en intensiv økning i produksjonen i disse landene: I Chile har volumene doblet seg over ti år, og i Indonesia har de tredoblet seg. I USA, som også er en av de største produsentene av kobbermalm, har produksjonen vært synkende. Men den økte raskt i India (3 ganger over 1998–2008) og spesielt i Brasil (mer enn 10 ganger i samme periode).

Fig.6. Ledende kobbereksporterende land i 2008, %

Kilde: 2008 International Trade Statistics Yearbook. Vol. IIHandelavHandelsvare. U. N. N. Y. 2010.

Chile dominerer eksporten av kobbermalm (Figur 6). Andre land henger betydelig etter i denne indikatoren. USA står for 4,7 % av verdens eksport, Brasil – 3,2 %. Russland er ikke inkludert i denne listen fordi det er en nettoimportør av kobbermalm. Verdens hovedforbrukere av kobber er Kina (26,5 %) og Japan (26,3 %), som står for mer enn halvparten av verdens import av dette produktet (fig. 7).

Ris. 7. Ledende kobberimporterende land i 2008, %

Kilde: 2008 International Trade Statistics Yearbook. Vol. IIHandelavHandelsvare. U. N. N. Y. 2010.

Et viktig råstoff er jernmalm, hvis produksjon har vokst raskt de siste årene i nesten alle ledende land i verden. I Brasil økte den mellom 1998 og 2008. nesten fire ganger, i Kina, India og Australia – tre ganger. Produksjonen vokser også i Russland, men ikke i så høy hastighet. Men i Sør-Afrika, USA og Canada stagnerer denne sektoren (tabell 7).

Tabell 7. Jernmalmproduksjon av de ledende landene i verden i 1998-2008, millioner tonn

Regnet utAv: 2008 Industrial Commodity Statistics Yearbook. Vol. 1. Fysiske mengdedata. FN, N.Y. 2011.

Ris. 8. Ledende eksportland for jernmalm i 2008, %

Kilde: 2008 International Trade Statistics Yearbook. Vol. II Handel etter vare. U.N. N.Y. 2010.

Australia er fortsatt den ledende leverandøren av jernmalm til andre land (nesten 40 % av den globale eksporten). Brasil (25 %) og India (9 %) eksporterer også aktivt jernmalm. Rollen til andre land (inkludert Russland) i eksporten av jernmalm er ubetydelig.

Ris. 9. Ledende jernmalmimporterende land i 2008, %

Kilde: 2008 International Trade Statistics Yearbook. Vol. IIHandelavHandelsvare. U. N. N. Y. 2010.

Betydelige mengder jernmalm importeres tradisjonelt av Japan og Sør-Korea, som ikke har tilstrekkelig ressursgrunnlag for sin metallurgiske industri. Imidlertid dominerer Kina her, og står for nesten 60 % av den globale importen av jernmalm.

En ny æra begynner i gruveindustrien. Etterspørselen fortsetter å bli støttet av sterk vekst i fremvoksende markeder. Tilførselen begrenses i økende grad ettersom utviklingsprosjekter på grønne områder blir mer komplekse og arbeidet nå utføres på mer avsidesliggende steder. Utvikling av forekomster med lavere kvalitetsreserver og mangel på faglærte fører til høyere kostnader.

For å møte etterspørselen har ledende selskaper i bransjen annonsert planer om å implementere kapitalinvesteringsprogrammer verdt 300 milliarder dollar, hvorav 120 milliarder dollar er planlagt for 2012 – mer enn det dobbelte av den totale kapitalinvesteringen i 2010.

Nye investeringer rettes i økende grad til prosjekter implementert i fremvoksende markeder. Midler investeres av forbrukere av gruveprodukter og stater som er interessert i å sikre uavbrutt tilførsel av råvarer. I løpet av de siste fire årene har gjennomsnittlig total aksjonæravkastning (TSR) for industriledere som opererer i fremvoksende markeder vært mer enn det dobbelte av selskaper i tradisjonelle gruveland. Administrerende direktører sier de fortsetter å ha tro på fremvoksende markeder, spesielt Kinas fortsatte vekst og landets evne til å oppfylle sin 12. femårsplan vekstrate på 7 % eller høyere.

Mens forbruksvaresektorer som var avhengige av etterspørsel fra utviklede økonomier slet med å gjenvinne fotfeste, fortsatte gruveselskapene å prestere bedre enn det bredere markedet. Etterspørselen etter ressurser ble støttet av sterk økonomisk vekst i utviklingsland, inkludert nesten 10 % årlig økonomisk vekst i Kina.

I 2010–2011 Gjenvinningen av markedsverdien fortsatte i gruveindustrien. Mange markedsaktører har gjenvunnet terreng tapt under den globale finanskrisen og har til og med overgått nivåene som ble nådd på slutten av 2007. Markedsverdien til de 40 beste gruveselskapene vokste med 26 %. Det har blitt vanskeligere å komme inn på antallet: Kapitaliseringsindikatoren som kreves for å bli inkludert i listen økte fra 6,5 ​​milliarder dollar i 2009 til 11,0 milliarder dollar i 2010.

I 2010–2011 Det har vært en skarp separasjon av de tre største gruveselskapene (BHP Billiton, Vale og Rio Tinto) fra resten av industrien. Markedsverdien til Rio Tinto, som rangerer på tredjeplass på listen, er 1,5 ganger høyere enn for det neste rangerte selskapet, China Shenhua, som mistet 25 % av verdien i 2010. BHP Billiton, på toppen av listen, ledet med god margin. Hovedfaktorene som avgjorde verdiøkningen til disse selskapene var stigende råvarepriser og økning i produksjonsvolumer.

Takket være stor etterspørsel ble 2011 et ekstremt positivt år for bransjen. Samlet inntekt for de 40 beste gruveselskapene økte med 32 %, justert lønnsomhet økte med 72 %, og nettoresultatet økte med 156 %.

Etter hvert som markedet kommer seg, prøver gruveselskaper å demonstrere at de tok de riktige beslutningene under krisen og er i stand til å dra nytte av mulighetene et voksende marked gir. Total aksjonæravkastning (TSR) over fire år, inkludert 2010, bekrefter at gruvevirksomheten genererer imponerende (hvis ujevnt levert) avkastning.

Ris. 10. Vekst i samlet aksjonærinntekt for verdens ni største gruveselskaper for perioden 2007–2011, %

Kilde:BloombergogP.W.C.analyse; bedriftsstatistikkdata.

I 2010–2011 Flere markedsdeltakere har vært i stand til å dra nytte av volatiliteten i råvaremarkedet, spesielt kobber og sølv, slik at selskaper som Silver Wheaton har hatt en imponerende vekst på 160 % år-over-år i totalavkastning for aksjonærer.

Det har vært enorm interesse for å investere i "mindre" metall, som vanligvis regnes som et biprodukt. Dette bekrefter nok en gang at råvaremarkedene de siste årene har begynt å utvikle seg enda mer dynamisk.

Det er åpenbart for spesialister og eksperter at børshandlede fond (ETF), dannet for fem år siden, har tiltrukket seg betydelig interesse for dette markedet. I perioden fra 2006 til 2011 økte det største av disse fondene, iShares Silver Trust, sine sølvreserver fra litt over 600 tonn til 11 tusen tonn.

Økningen i sølvprisen skyldtes i stor grad spekulative transaksjoner. Det skal imidlertid bemerkes at i I det siste Flere og flere nye områder for bruk av sølv i industriell skala dukker opp: for eksempel brukes sølv i soldrevet, hvis produksjon øker stadig.

Statlige investeringsfond har tidligere investert i ressurssektorer. Noen store midler, spesielt fra USA De forente arabiske emirater, Norge og Kuwait, ble skapt med «olje»-penger og investerte dem dristig. Men tidligere ble investeringene til disse fondene hovedsakelig rettet mot oljesektoren. En ny trend har blitt investeringen av seriøse midler i gruveindustrien av ikke-ressursmessige statlige investeringsfond.

Noen gruveselskaper så på suverene formuesfond som en stabil kilde til kapital, tilgjengelig over lengre tidsperioder enn de fleste andre finansieringskilder, og som strategiske forretningspartnere. Veiledende fra dette synspunktet er investeringene til China Investment Corporation (CIC) i det kanadiske gruveselskapet Teck Resources og det indonesiske selskapet Bumi Resources, som hovedsakelig selger produktene sine på det kinesiske markedet.

Ettersom det geografiske omfanget av gruveselskapenes virksomhet utvides og gruvedrift ofte finner sted i regioner med svake demokratiske institusjoner og umodne eller utviklende markeder og styringssystemer, kan offentlige investeringsfond anses å spille en ledende rolle i å sikre en stabil råvareforsyning. .

Dynamikken i utviklingen av den globale gruveindustrien det siste tiåret er imponerende (tabell 8).

Tabell 8. Nøkkelindikatorer for dynamikken i den globale gruveindustrien i 2002–2010.

Regnet utAv 2011.

Dermed nådde de totale inntektene til industribedrifter i 2010 435 milliarder dollar – det høyeste nivået i alle tidligere år; mens økningen sammenlignet med 2009 var 34 %. Dette resultatet ble oppnådd på grunn av stigende råvarepriser og en fornyet økning i produksjonsvolumer. Det signaliserer bedring av gruveindustrien etter den globale finanskrisen.

Nettoresultatet økte i 2010 sammenlignet med 2009 med 124 %, og sammenlignet med 2002 - nesten 20 ganger, og oversteg for første gang 100 milliarder dollar. Nettoresultatet for 2010, som utgjorde 25 %, var imidlertid litt lavere enn det samme tall oppnådd i 2007 og rekordhøy nettofortjeneste i 2006 (27 %). Dette tallet var imidlertid fire ganger høyere enn i 2002.

Basert på disse resultatene kan det konkluderes med at det har vært betydelige endringer i industriens kostnadsgrunnlag. I årene med finanskrisen var kostnadene i gruveindustrien fortsatt høye. Til prisen av grunnleggende innsatsressurser Negativ påvirkning ha en økning i strømprisene og en konstant økning i kostnader for kapitalkonstruksjon. Det er også stor etterspørsel etter arbeidsressurser. Med mange tidligere annonserte store ekspansjonsprosjekter i gang og noen regioner som opplever alvorlig kompetansemangel, vil kostnadene for å tiltrekke og beholde talent sannsynligvis øke.

De siste årene har prosessene i den globale gruveindustrien blitt merkbart intensivert vertikal integrasjon. Metallurgiske selskaper og sluttforbrukere søker å skaffe gruvedrift, og gruveselskaper er interessert i å anskaffe infrastrukturanlegg.

Denne trenden ble dannet som et resultat av økende global etterspørsel etter metall og ønsket om å sikre stabilitet i ressurstilgangen, hvis uttømming skjer i et stadig raskere tempo. Metallurgiske selskaper er interessert i å sikre kontinuitet egen produksjon, inkludert gjennom pålitelige forsyninger av råvarer fra alternative kilder. Andre viktige mål er å kunne kontrollere kostnadene for råvarer som brukes i produksjonen og sikre fremtidig vekst i større grad.

Denne strategien er rettet mot å redusere markedsdominansen til store jernmalmprodusenter og redusere avhengigheten av eksterne leverandører. Det metallurgiske selskapet ArcelorMittal øker kapasiteten til sine egne jernmalm- og kullgruvedivisjoner betydelig. Mange andre store stålselskaper har også kommet med offisielle uttalelser om deres intensjon om å øke selvforsyningen med jernmalm og kokskull. Taiwanesiske China Steel planlegger derfor å øke selvforsyningsnivået for jernmalm fra 2 % til 30 % innen 2015. Sørkoreanske POSCO har som mål å oppnå 50 % selvforsyning med råvarer innen 2014. Indian Tata Steel har til hensikt å uavhengig forsyne 100 % av sin produksjon med jernmalm og 50 % med kokskull.

Nylig har sluttbrukere av gruveprodukter også engasjert seg i vertikal integrasjon gjennom anskaffelse av lete- og produksjonsmidler. Mange kraftprodusenter, inkludert Kinas Huadian og Indias Tata Power, har kjøpt store kullgruveressurser. Blant sinkprodusenter utmerket den belgisk-sveitsiske Nyrstar seg: i 2011 kjøpte den det kanadiske selskapet Farallon Mining, som et resultat av at selvforsyningsnivået for sinkkonsentrat økte til 31 %.

Det er høyst sannsynlig at denne trenden vil spre seg til handelsselskaper, som i økende grad er tilbøyelige til å skape vertikalt integrerte bedrifter. For eksempel forbereder det velkjente selskapet Glencore seg på en mulig børsnotering, og China Minmetals-selskapet kjøpte eiendelene til det kanadiske gruveselskapet Oz Minerals og forsøkte nylig å kjøpe det australske selskapet Equinox Minerals.

Selskaper ser også på andre måter å integrere eiendeler på, for eksempel å kombinere strategiske investeringer med langsiktige fastprisavtaler eller partnerskapsavtaler for å redusere risikoen forbundet med integrasjon. Samtidig ervervet selskaper en minoritetsandel eller selvstendig gitt finansiering til store prosjekter i den innledende fasen. Eksempler inkluderer China Railways eierandel på 12,5 % i Sør-Afrikas African Minerals, kombinert med en 20-årig fastprisavtale, og den japanske stålprodusenten JFE Steels investering på 20 % i den australske Byerwen-kullgruven. Kull, støttet av en lignende lang- terminavtale.

Det brasilianske gruveselskapet Vale har kjøpt en eierandel på 27 % i stålaktivaene til det tyske selskapet ThyssenKrupp CSA i Brasil. Parallelt med aksjeinvesteringen ble det inngått en eksklusiv avtale om levering av jernmalm.

Selv om gruveselskaper har fulgt ulike vertikale integreringsstrategier, har de generelt vært motvillige til å øke sin tilstedeværelse i metallproduksjons- eller salgssegmentene. De er først og fremst interessert i infrastrukturressurser, og deres motivasjon sammenfaller i stor grad med den som er beskrevet ovenfor - å sikre pålitelig tilgang til viktige produksjons- og transportressurser. For eksempel legger Vale for tiden til flere fartøyer til sin bulkskipsflåte for transport av bulkjernmalm.

I metallindustrien vil økende forsyningsmangel på råvarer og økende prisvolatilitet fortsette å oppmuntre metallbedrifter til å anskaffe lete- og produksjonsmidler, enten gjennom direkte deltakelse i og kontroll over bedrifter, eller gjennom minoritetseierskap i kombinasjon med signering av en strategisk plan. avtale om å garantere innkjøp av råvarer til faste priser.

Høyere råvarepriser ble en av faktorene som førte til en økning i resultatindikatorer og resultatmarginer til gruveselskaper i 2011 (tabell 9).

Tabell 9. Dynamikk av gjennomsnittspriser for viktige råvarer i den globale gruveindustrien

	Jernmalm ($/t)	Kull (USD/t)	Kobber (USD/t)	Gull (USD/oz)	Aluminium (USD/t)

Regnet utAv: Mine 2011. Spillet har endret seg. Gjennomgang av globale trender i gruveindustrien. P.W.C. 2011.

Gjennomsnittsprisene for kobber, gull, kull og jernmalm nådde historiske høyder i 2011, og Gjennomsnittspris aluminiumsproduksjonen har ikke overgått nivået før den globale finanskrisen.

Jernmalmprisene nådde rekordhøye: Gjennomsnittsprisen i 2011 økte til $210 per tonn ettersom etterspørselen etter stål tok seg opp i markedet og tilbudet begynte å sakke etter etterspørselen.

Prisen på kobber nådde også et rekordnivå: ved utgangen av 2011 nådde spotprisen 9 600 dollar per tonn, og gjennomsnittsprisen økte med 46 %. Årsakene er stor etterspørsel etter kobber, først og fremst fra Kina, og mangel på tilbud på grunn av overlappende faktorer: arbeidsstreik, spesielt i Chile og Peru, og en reduksjon i kvaliteten på utvunnet malm. I første kvartal 2012 fortsatte prisen på kobber å stige, en trend hovedsakelig på grunn av effekten av positive økonomiske indikatorer verdens viktigste forbruker, Kina, og forventningene til utvinningen av den amerikanske økonomien. Som tilfellet var i fjor, er kobbers fundamentale verdier fortsatt sterke. Behovet for å gjenoppbygge Japans ødelagte infrastruktur, kombinert med økonomisk vekst i utviklingsland, vil holde etterspørselen sterk i andre halvdel av 2012. Tilbudet på kobbermarkedet er fortsatt svært begrenset.

Prisen på gull har vært jevnt stigende siden 2003 (da gjennomsnittsprisen var $364 per unse) og nådde på slutten av 2011 et historisk høydepunkt på $1.421.

En analyse av aktivitetene til verdens største gruveselskaper indikerer at selskapene tror på vellykket gjennomføring av prosjektene deres. Investeringer rettet mot å realisere organiske vekstmuligheter utgjør 85 % av netto kontantstrømmer.

Markedet for fusjoner og oppkjøp er i ferd med å våkne. Samtidig, til tross for økningen i antall transaksjoner, er deres totale verdi fortsatt betydelig under rekordnivået i 2007, fordi det er vanskelig å konkludere ultrastore transaksjoner.

I 2010, i noen gruvesektorer, økte levetiden til forekomster, men, som vår analyse viser, når den konverteres til ekvivalente enheter (prisen på ett tonn kobber tas som en ekvivalent enhet), for industrien som helhet, gjenværende levetid på innskudd redusert med to år og var 35 år gammel. Dette indikerer at lagerøkningen ikke var like betydelig som økningen i produksjonsvolum i løpet av året (tabell 10).

Tabell 10. Reserver av grunnleggende mineraler og deres endringer i verden

	Antall selskaper	Reserver 2009	Reserver 2010	Endring,%	Gjenværende produksjonstid (år)
Gull (millioner unser)
Platina (millioner unser)
Kobber (millioner tonn)
Sink (millioner tonn)
Nikkel (millioner tonn)
Jernmalm (millioner tonn)
Kokskull (millioner tonn)
Termisk kull (millioner tonn)
Bauksitt (millioner tonn)
Kalium (millioner tonn)

Regnet utAv: Mine 2011. Spillet har endret seg. Gjennomgang av globale trender i gruveindustrien. P.W.C. 2011.

Takket være betydelige økninger i gullprisene har dyrere gruver blitt økonomisk levedyktige. I tillegg var resultatet av vellykket geologisk letearbeid utført i løpet av året en ytterligere økning i gullreservene. Eksempler inkluderer utviklingen av Oyu Tolgoi-forekomsten i Mongolia, de søramerikanske og kanadiske prosjektene til det kanadiske gruveselskapet Goldcorp, samt prosjektene til det kanadiske selskapet Kinross i Mauritania og Sør-Amerika.

Økningen i kobberprisene i langsiktige prognoseforutsetninger forårsaket en jevn økning i verdien av kobberreserver blant alle produsentene inkludert på listen over de største gruveselskapene i verden. Økningen i kobberreserver skyldtes hovedsakelig det store utviklingsprosjektet av Oyu Tolgoi-forekomsten i Mongolia, implementert av Ivanhoe og Rio Tinto, samt revalueringen av reserver av forekomster i Nord-Amerika eid av det amerikanske selskapet Freeport McMoRan. I perioden med nedgang i produksjonen dekket nye reserver betydelig de pensjonerte kobberreservene, noe som førte til en økning i forekomstenes levetid med åtte år sammenlignet med 2009.

Sink- og nikkelreservene holdt seg omtrent på samme nivå som i 2009. Levetiden til sinkforekomster ble redusert fra 13 år (ved utgangen av 2009) til 12 år, og nikkelforekomster - til 21 år. Flere store sinkprodusenter, for eksempel engelske Vedanta Resources plc og kinesiske Minmetals Resources Limited, var ikke inkludert på listen over de største gruveselskapene.

Enorme investering i å utvide gruvedriften for jernmalm bar frukter i 2010, med reserver som økte betydelig, noe som resulterte i en samlet økning i gjenværende gruvelevetid til 22 år. En betydelig økning i reservene ble notert av alle store aktører i jernmalmmarkedet.

Takket være det faktum at i 2010 verdens produksjon stålproduksjonen vokste med 17 % (ifølge World Steel Association), etterspørselen etter kokskull var høy og veksten i produksjonen holdt tritt med økningen i stålproduksjonen. Den mest betydelige økningen i reserver ble registrert av Anglo American som en del av Grosvenor-prosjektet i Australia.

Termisk kullproduksjon ble utført i et stabilt tempo, volumene av nye reserver dekket produksjonsvolumene. Økninger i reserver ble rapportert av BHP Billiton (delvis som et resultat av omarbeiding av reserver ved Mount Arthur-kullgruven i Australia), Xstrata (på grunn av omklassifiseringen av Rolleston West-ressursen og godkjenningen av Bulga-prosjektet i Australia) og China Shenhua (på grunn av ytterligere boring ved Shendong-kullgruvene).

Bauksittproduksjonen i 2010 forble praktisk talt uendret sammenlignet med 2009. Men på grunn av endringer i brasiliansk lovgivning reduserte BHP Billiton og Rio Tinto sine bauxittmalmreserver. Noen ressurser er trukket ut av reservekategorien inntil nye lisenser er oppnådd. Dette gjenspeiler det stadig mer utfordrende miljøet der gruveselskaper må operere i mange land på grunn av økt myndighetskontroll av gruveindustrien.

De største gruveselskapene fortsatte å fokusere på å øke produksjonen fra eksisterende gruver og gruver. Siden noen selskaper finansielle ressurser var fortsatt begrenset, forble letekostnadene på 50 % av tidligere volumer. Imidlertid har mange allerede annonsert planer om å øke leteutgiftene i 2012 og 2013. De største gruveselskapene står imidlertid for mindre enn halvparten av de totale utgiftene, noe som indikerer små og mellomstore bedrifters fortsatte rolle i letearbeidet. Hovedutgiftene i 2011 var i gull- og basismetallsektorene, som utgjør nesten 85 % av de totale leteutgiftene, ifølge Metals Economics Group (figur 11).

Ris. elleve. Struktur av geologiske letekostnader etter varetype i 2010

1 - gull; 2 - uedle metaller; 3 - diamanter; 4 - platinagruppemetaller; 5 – andre.

Beregnet fra: Globale trender innen geologisk leting. Metals Economics Group, 2011.

Enestående høye gullpriser i 2011 presset gullleteselskaper til å øke sine totale budsjetter med 1,9 milliarder dollar. Som et resultat økte planlagte leteutgifter i sektoren til 5,4 milliarder dollar, og deres andel av det totale budsjettet økte til 51 % – for første gang siden 1999 utgjorde gull mer enn halvparten av de totale letekostnadene.

Russland

Historisk sett er Russland det største gruvelandet med de viktigste undergrunnsressursene. Selv etter reduksjonen av mineralressursbasen som et resultat av Sovjetunionens kollaps, inntar den en ledende posisjon i reserver av nesten alle hovedtyper av mineraler. Kvaliteten på de aller fleste av disse reservene er imidlertid lavere enn i konkurrerende produserende land. Selv om vi inntar førsteplassen i verden når det gjelder totale jernmalmreserver, har vi mindre enn 9 % av dem rike, med et jerninnhold på rundt 60 %. Mens i Australia, Brasil og Kina utgjør slike malmer opptil to tredjedeler av deres aktive reserver. Når det gjelder tilgjengeligheten av kobberråvarer, ligger Russland på tredjeplass i verden, men de rike malmene er allerede i stor grad utvunnet. Med henholdsvis første- og tredjeplasser når det gjelder reserver av sink- og blymalm, er landet vårt to til tre ganger dårligere i kvalitet enn Australia og Canada. Vår verdens største reserver av tinnmalm har to til tre ganger lavere kvalitet enn brasilianske, indonesiske og malaysiske forekomster. Russland har de største reservene av titanmalm, men de er preget av ekstremt lavt metallinnhold, derfor er landet importør av titan. På sjetteplass når det gjelder bauxittreserver, er vi betydelig dårligere i kvalitet enn Australia, Guinea og Hellas. Metallinnholdet i russiske wolframmalmer er mer enn to ganger lavere enn i Kina, og i molybdenmalmer er det tre til fire ganger lavere enn i USA. Situasjonen er lik for mange andre mineraler.

På denne bakgrunn skiller store Norilsk-forekomster av polymetalliske malmer av høy kvalitet etter moderne standarder, som inneholder nikkel, kobber, kobolt, gull, sølv og platinagruppemetaller seg gunstig ut. Basert på Norilsk-forekomstene utvinnes mer enn 20 % av verdens råvarer for produksjon av nikkel, mer enn 10 % kobolt, mer enn 3 % kobber, en betydelig del av platina, palladium, tellur og andre verdifulle produkter . Industrielle reserver av Norilsk-malm, ifølge eksisterende estimater, skulle vare i omtrent ytterligere tre tiår.

Det skal bemerkes at Yakut og Arkhangelsk diamantforekomster er unike når det gjelder reserver og kvalitet. Men også her er det et problem med forverring av strukturen til industrielle reserver.

Generelt er posisjonen til landet vårt i moderne gruveproduksjon preget av følgende indikatorer. Russland er den absolutte lederen blant 166 gruveland når det gjelder antall produserte mineralprodukter - 48 varer (fig. 1). Samtidig utvinner de aller fleste land ikke mer enn 10 typer mineraler. Totalt sett er den innenlandske gruveindustriens andel av den globale produksjonen 9,7 %. Ifølge denne indikatoren er Russland på tredjeplass etter USA og Kina.

Hvis vi vurderer andelen av landet vårt i den globale produksjonen av visse typer mineralprodukter (jernholdige, ikke-jernholdige, edle metallmalmer, ikke-metalliske mineraler), så rangerer Russland generelt ikke lavere enn 5. Følgelig kan vi angi en ganske betydelig posisjon for russisk gruveproduksjon i den moderne verden.

Russland har alle muligheter (først og fremst råvarer) for å sikre det høyeste nivået av økonomien. Men i motsetning til vesteuropeiske og noen andre land (f.eks. Japan), preget av høyt forbruk av mineralprodukter og følgelig et høyt økonominivå med tilnærmet fravær av egen mineralressursbase, har landet vårt relativt lave nivåer av sine eget forbruk av mineralprodukter. De fleste av dem eksporteres til andre land. Vi understreker at mengden mineralske råvarer som brukes i landet er en indikator på utviklingen av prosess- og høyteknologiske industrier som møter samfunnets behov og kjennetegner dets trivsel.

Samtidig er det ganske realistisk at det i nær fremtid vil være en nedgang i posisjonene oppnådd av russisk gruveindustri. Hovedårsakene til dette er forringelsen av mineralressursbasen og den økende utilstrekkeligheten til gruveteknologier for den endrede tilstanden til mineralforekomster.

Faktum er at landet utnytter mineralreserver som ble utforsket tilbake i sovjetperioden. Siden 1996 har ikke staten foretatt storskala geologisk leting etter nye mineralforekomster, og brukere av undergrunnen har ikke hastverk med å investere de nødvendige midlene i geologisk leting. Det resulterende gapet mellom produksjonsvolumer og reserveerstatning har allerede nådd alarmerende proporsjoner.

Dessuten er det en prosess med omfattende revisjon av eksisterende forhold med fjerning fra industrielle reserver av områder som er mindre lønnsomme for gruvearbeidere. Dette bidrar til en enda større utarming av landets mineralressursgrunnlag. Den samme prosessen er forresten typisk for vår oljeindustri.

Gruveindustriens andel av Russlands eksport er svært betydelig (tabell 11).

Tabell 11. Gruveindustriens rolle i russisk eksport, millioner dollar.

Beregnet i henhold til Rossstat-data og Tollvesenet RF.

Bauksittproduksjonen i Russland er på nivået 5–6 millioner tonn per år. Aluminaproduksjonen har gått ned de siste årene til 2,8–2,9 millioner tonn per år. Den lave kvaliteten på utvunnet bauxitt og den utilstrekkelige mengden aluminiumoksyd dikterer behovet for massiv import fra russiske aluminiumssmelteverk (i en mengde på 4,7–5,3 millioner tonn per år). Kasakhstan (Pavlodar-anlegget) og Ukraina (Nikolaev alumina-anlegg) er fortsatt de tradisjonelle leverandørene av alumina til Russland.

Inntil nylig oversteg ikke produksjonen av krommalm i Russland 150 tusen tonn per år, men de siste årene, på grunn av lanseringen av Kongor-Chrome-bedriften ( Polar Ural) dette tallet økte til 650–750 tusen tonn per år.

De totale kobberreservene i landet er om lag 90–100 millioner tonn Den største forekomsten er den foreløpig uutviklede Udokanskoye (Øst-Sibir), som inneholder rundt 20 millioner tonn kobber. Andre store forekomster inkluderer Oktyabrskoye, Talnakhskoye (Øst-Sibir), Gaiskoye (Orenburg-regionen).

De totale gullreservene i Russland er estimert til 10 tusen tonn. De største forekomstene med reserver på 1500 tonn er Natalkinskoye og Sukhoi Log. Gullproduksjonen er 180–190 tonn per år.

Strukturen til gullgruvedrift er dominert av Far Eastern District, som står for 55–58% av alt gull som utvinnes i landet. Andelen Øst-Sibir er 35–38 %. Blant foretakene skiller Polyus Gold CJSC seg ut ( Krasnoyarsk-regionen), som produserer 38–40 tonn edelt metall årlig.

Volumet av jernmalmråmaterialer i Russland er rundt 56 milliarder tonn. Hoveddelen av reservene er i den sentrale regionen (omtrent 60%), hvor den berømte magnetiske anomalien Kursk befinner seg. Ganske betydelige reserver av jernmalm er tilgjengelige i Ural og Sibir. Hovedvolumet av produksjonen faller også på den sentrale regionen - over 50%. Det er 4 jernmalmbedrifter som opererer her. De største er Lebedinsky og Mikhailovsky GOKs.

Jernmalmbedrifter i Russland eksporterer over 20% av produksjonen. Hovedvolumet er rettet mot hjemmemarkedet for produksjon av metalliserte råvarer og støpejern. Innen 2017 forventes produksjonen av salgbar jernmalm å øke til 120–125 millioner tonn per år - på grunn av lanseringen av Prioskolsky gruve- og prosessanlegg i Sentral-Russland og Kimkano-Sutarsky GOK i Fjernøsten.

Russlands naturlige potensial gjør at det kan bli den største produsenten av alle kjente mineraler. Utenlandske eksperter ser en hindring for dette ved at staten (i motsetning til andre gruveland) lot bedrifter i industrien være alene med sine problemer, uten noen støtte. Og denne politikken vil neppe endre seg i nær fremtid.

Brasil

Gruveindustrien er en svært viktig komponent i den brasilianske økonomien. Denne industrien står for opptil 50 % av landets utenrikshandelsbalanse. 83 % av produksjonsverdien til hele industrien kommer fra jernmalm, resten fra kobber og nikkel. Det brasilianske selskapet Vale eier 75 % av landets gruvemarked. Takket være dette, et av verdens største gruveselskaper, har Brasil forvandlet seg fra en investeringsdestinasjon til et aktivt gjenstand for kapitalinvesteringer, inkludert i utlandet. Med omtrent 10 milliarder dollar i tilgjengelige kontanter, er Vale en global kjøper av eiendeler fra andre internasjonale gruveselskaper.

Landet har utforsket forekomster av så viktige mineraler som bauxitt (2800 millioner tonn), kaolin (1700 millioner tonn), jernmalm (19000 millioner tonn), niob (4,5 millioner tonn) og nikkel (6 millioner tonn). I tillegg har Brasil en ledende posisjon i verden innen produksjon av gull, kull og fosfater. Gruveindustrien står for omtrent 3% av landets BNP. Brasil er på femteplass i verden når det gjelder kobberproduksjon. I tillegg er Brasil verdens største leverandør av niob, tinn, litium, tantal og edelstener.

India

Landet forblir stengt for utlendinger i forhold til gruveindustrien. Av de totale utenlandske investeringene som kommer inn i India, utgjør denne industrien mindre enn 1 %. Landet utvinner aktivt jernmalm (4. plass i verden), som hovedsakelig eksporteres til Kina. I tillegg utvinnes her kalkstein, bauxitt, mangan og glimmer. Imidlertid er den dominerende posisjonen (70%) i den indiske gruveindustrien okkupert av kulldrift (3. plass i verden). Samtidig reguleres kullprisene ikke av markedet, men av et spesielt myndighetsorgan, Coal India.

I løpet av de siste 20 årene har den gjennomsnittlige årlige vekstraten for den indiske gruveindustrien vært 4-5 %. I 2006–2011 den økte til 10 % per år. I 2010 nådde volumet av produkter produsert av industrien 1 milliard tonn, og verdien var 10,7 milliarder dollar. For tiden er 1,1 millioner mennesker ansatt i gruveindustrien. Det er 2 326 private og 292 offentlige gruver i landet. Mineralene og metallene de produserer står for 16 % av Indias totale eksport. I lang tid var utvinningssektoren av økonomien fullstendig statseid. De siste årene har det gradvis åpnet seg for privat sektor. Imidlertid står offentlig sektor fortsatt for 100 % av produksjonen av kobber, diamanter, bly, sølv og sink; ca. 98 % av kullproduksjonen, 60 % jernmalm og 50 % magnesitt, bauxitt, krom og dolomitt.

Omtrent 20 tusen mineralforekomster er registrert i India. Landets geologiske potensial er svært betydelig.

Kina

Landets gruveindustri har de siste årene forvandlet seg fra en investeringsdestinasjon til en aktiv aktør og investor i det globale markedet. På midten av 1990-tallet, da Kina hadde et stort behov for investeringer, forvaltningsteknologi og gruveteknologi, ble utenlandske selskaper invitert til å danne joint ventures med kinesiske, hovedsakelig statseide, selskaper. På toppen av programmet var det 120 utenlandske gruveselskaper som opererte i landet.

Deretter begynte regjeringen å føre en politikk for å fjerne utenlandsk kapital fra gruveindustrien. I dag er det bare 10 utenlandske selskaper igjen i den. Kina har dukket opp som en ambisiøs investor i den globale gruveindustrien. I kjølvannet av byggeboomen som feide over landet, oppsto et presserende behov for mineraler, spesielt mineralske råvarer, og Beijing begynte å gjøre kraftige forsøk på å kjøpe eiendeler i utlandet. Statseide selskaper som China MinMetals og China Investment Corporation har spesielt markert seg i denne forbindelse.

Vanligvis kjøper disse byråene en eierandel på 40-60 % i et utenlandsk gruveselskap. Av primær interesse for kineserne er selskaper som utvinner jernmalm, noe som er nødvendig for den raskt utviklende jernmetallurgiindustrien i landet. Fordi det er strenge restriksjoner på kjøp av eiendeler i Kina utenlandske selskaper, anses dette landet av vestlig virksomhet hovedsakelig som en potensiell kjøper og investor.

Her produserer gruveindustrien et bredt spekter av varer: kobber, bly, molybden, fosfater, uranmalm, bauxitt, gull, jernmalm, nikkel, sølv, sink osv. Den største produsenten av mineraler (unntatt olje og gass) er delstaten California, som står for mer enn 9 % (3,4 milliarder dollar) av landets totale råvareproduksjon. USA rangerer på tredjeplass i verden innen kobbergruvedrift og nummer to i gullgruvedrift. Industrien og relaterte industrier sysselsetter mer enn 3 millioner mennesker, som arbeider i 1 879 kullgruver, 8 urangruver og ytterligere 1 965 gruver, hvor 74 typer forskjellige mineraler og materialer utvinnes. Den totale verdien av gruvelandets produkter er rundt 500 milliarder dollar, og eksportvolumet er 26 milliarder dollar.

Den fremtidige utviklingen av denne industrien i USA avhenger av mange faktorer, blant annet merker eksperter tilgjengeligheten av en kvalifisert arbeidsstyrke, miljørestriksjoner og sikkerheten til gruver, spesielt kullgruver.

Evaluerer prospekter utvikling av den globale gruveindustrien, bør det bemerkes at ledende selskaper i industrien tror på mulighetene til fremvoksende markeder, spesielt i den fortsatte veksten av den kinesiske økonomien. De er overbevist om dette av erfaringene fra de foregående 30 årene, da alle indikatorene satt av Kina ble oppnådd og femårsplanene ble oppfylt. De anser den planlagte vekstraten på 7 % som minimal.

En årlig økning i forsyningsvolumer i et slikt tempo er samtidig vanskelig oppgave og muligheter for bransjen. Samtidig er det økende etterspørsel etter mineralressurser fra andre raskt utviklende økonomier som India, Indonesia og Brasil. Andre positive faktorer inkluderer utvinningen av den amerikanske økonomien, som fortsatt er en av de viktigste forbrukerne av mineralressurser, og etterspørselen generert av arbeid i deler av Japan.

Selv om tillit til i morgen Den globale økonomien har styrket seg, det gjenstår fortsatt risiko. Troen på at den langsiktige etterspørselen etter råvarer vil være sterk er utbredt, så ledere er ivrige etter å planlegge bedriftene sine for å dra nytte av dette. Det antas at det i dag er bedre å bygge anlegg selv enn å anskaffe eksisterende eiendeler. Samtidig som den enkleste og effektiv måte utviklingsselskaper vurderer å utvide kapasiteten fremfor å bygge nye.

Mens mange ledere beklager mangelen på nye greenfield-prosjekter i industrien, er de forsiktige med å gjøre store investeringer tidlig i leting. I stedet foretrekker de å utnytte ytelsen til mindre selskaper i sektoren, som alltid har vært i stand til å utføre disse jobbene mer effektivt. Denne tilnærmingen kan vise seg å være farlig og føre til alvorlig mangel på mineralreserver over årene dersom små og mellomstore bedrifter mister støtten de i dag mottar fra myndighetene.

Det er fortsatt vanskelig å bygge nye anlegg og øke kapasiteten til eksisterende gruvebedrifter. Økende produksjonskostnader, lang forberedelsesperiode for utvikling av forekomster og mangel på kvalifisert arbeidskraft er faktorer som stadig kompliserer situasjonen for alle industrideltakere. Flere og flere byer (som Perth i Vest-Australia) med uløste strukturelle problemer dukker opp i kjølvannet av ressursboomen.

Bedriftsledere står konstant overfor problemet med å effektivt administrere eksisterende arbeidsressurser og sikre det nødvendige nivået av talent for å lykkes med å implementere fremtidige prosjekter rundt om i verden, spesielt i fremvoksende markeder.

Når tilbudet er begrenset, har gruveselskapet kontroll og forbrukeren blir tvunget til å ta det han kan få. Mange mennesker liker ikke denne situasjonen. Dette gjelder spesielt for forbrukere av ressurser som jernmalm og kull, ettersom de erkjenner at deres sektor er mye mer fragmentert enn gruveindustrien som helhet, og de kan ikke overføre kostnadene ved stigende råvarepriser til kundene sine.

Slike forbrukere anskaffer seg i økende grad felt med ubebygde reserver av den andre og tredje kategorien. Det er en kamp om ressursene, India og Kina er aktivt involvert i denne kampen. Gruveledere håper at denne utviklingen vil stimulere til vekst i tilbudet. Men med avkastning fra nye gruveaktiva lavere enn nåværende avkastning fra eksisterende gruver, kan dette til slutt føre til høyere langsiktige råvarepriser.

Merknader:

Mine 2011. Spillet har endret seg. Gjennomgang av globale trender i gruveindustrien. PWC 2011.

G.G. Lomonosov. Gruveproduksjon i Russland: nåværende situasjon og problemer. Russlands forretningsherlighet.

Utsikter: Utsikter for utvinning i den globale gruveindustrien. KPMG, 2010.

Indias gruvesektor vil se robust vekst de neste fem årene. Energy Business Review, 29. november 2011.

Oversikt over mineralsektoren. Analyse av indisk gruveindustri. 2011.

Utsikter: Utsikter for utvinning i den globale gruveindustrien. KPMG, 2010.